この見事な絵は、おそらくまだ「The Hobbit」を執筆中の1930年代に描かれたものだが、「The Lord of the Rings」のイラストとしても役に立っている。谷は、極めて深い。周りを囲むように山々の絶壁がとても高くそびえ、Elrondの館が一部分木々に隠れている。ここでTolkienは灰色ばかりでなく少なくとも七色の色彩を使った。多様な質感は主に鉛筆の先で描かれた線であらわされている。それは、Tolkienが、後の時代に好むようになった混色により濃淡をあらわす技よりも、1920年代の「Silmarillion」の技に近いものである。